Budget prévisionnel - enfin l'autonomie !

Chers syndics,

Vous avez désormais la capacité à jouer comme vous le souhaitez avec le budget prévisionnel de charges courantes de votre copropriété.

Depuis le menu Budget & Appels > Budgets charges courantes, vous accédez à la vue de consultation de vos budgets de charges courantes.

Sont désormais visibles 3 colonnes :

Vous êtes curieux de revoir ce qui s'est passé sur les exercices précédents ou vous souhaitez voir loin et jouer avec les exercices suivantes, vous pouvez désormais ajuster l'exercice de référence de la page avec le cartouche pour changer d'exercice comme sur les pages RGCP ou Grand livre.

Vous pouvez également par les boutons bleus jouer sur le tableau de budget pour masquer ou afficher le prévisionnel, le réalisé, ou bien exporter ces éléments en PDF avec les paramètres que vous souhaitez.

Vous avez désormais accès à l'aide de la loupe à la vue détail du budget d'un exercice (disponible à côté du total). Vous pouvez ainsi accéder à une nouvelle page que vous n'aviez pas auparavant.

Vous accédez alors à une nouvelle page pleine d'informations :

Ce premier bloc vous informe de la version de budget de référence actuel. Il s'agit donc de la version du budget avec lequel les dernières échéances sont calculées. Vous avez également dans les notes internes la justification (vote en AG / ou autres). Sur les versions enregistrées avant ce 11 Février, il est probable que vous n'ayez aucune information.

Ce second bloc vous donne désormais une vue sur l'échéancier associé à ce budget et notamment pour chaque échéance le budget de référence auquel il était associé lors du calcul. Les appels historiques calculés avant le 11 Février ou les appels de fonds repris par l'équipe intégration pour la reprise comptable seront typés en répartition manuelle.

Ce troisième bloc vous indique les différentes versions enregistrées pour cet exercice. Vous pouvez ainsi voir les différentes versions de budget prévisionnel ou de référence et naviguer dessus via les ... > Voir. Vous pouvez également via les ... > modifier créer une nouvelle version de budget prévisionnelle.

Vous avez la date de création et son auteur renseigné au dessus de chaque ID en première colonne.

Vous pouvez désormais sur ce tableau ajuster à votre guise votre budget prévisionnel.

-> Ajouter une clé pour y ajouter des postes via le cartouche "précisez une clé"

-> Ajouter un poste via le cartouche "précicez un poste d'imputation"

Le total s'ajustera automatiquement avant enregistrement. Nous vous invitons également à exploiter le cartouche de pour vous rappeler du contexte dans lequel vous avez enregistré cette version de budget.

Vous pouvez désormais ajuster votre budget sur l'exercice en cours sans risque pour vos appels de fonds à venir. L'échéancier ne s'intéresse qu'aux versions de référence.

Vos annexes 2 et 3 vont évoluer de la sorte :

Nous présentons en annexe la sur l'exercice.

Si vous souhaitez faire approuver sur l'exercice en cours et donc corriger l'échéancier en cours d'année, il vous faudra de la version prévisionnelle que vous souhaitez faire approuver.

Nous présentons en annexe la dernière version présente sur l'exercice. Elle peut être prévisionnelle ou déjà de référence. Dans tous les cas, nous présentons la dernière version enregistrée sur l'exercice concernée.

Bonne préparation de budgets à tous !